A Luo-Hsziao Hei macska szelleme önfelfedező útra indul, miután élőhelyét az emberek erdőirtása megsemmisítette. Új otthon után kutatva találkozik más szellemi lények csoportjával, akik szárnyaik alá veszik azt az álmot, hogy visszaszerezzék az általuk jogosnak tartott földet. A csoport azonban találkozik egy Wuxian néven ismert emberrel, aki elválasztja Heit a többi szellemtől. Ketten olyan útra indulnak, amely megtanítja Heit, hogy irányítsa képességeit, és kialakítsa saját gondolatait arról, hogy szövetkezzen-e szellemekkel vagy emberekkel.

Az újságíróként dolgozó David Sheff egészen nyugodt, hétköznapi életet él második feleségével és két közös gyermekükkel. A hétköznapok nyugalmai azonban megtörni látszanak, amikor felbukkan David előző házasságában született fia, Nic, aki kábítószer-problémákkal küzd. David kétségbeesetten próbál segíteni fián, ugyanakkor kénytelen belátni, hogy új családját is védenie kell. Mindez eddig David számára ismeretlen nehézségekkel jár, miközben azon tűnődik, tehet-e többet egyáltalán fiáért, miközben nem marad számára más, csupán a remény, hogy Nic felépül függőségéből.