Вчерашните непознати днес са неразделни сродни души. Но трябва да се разделят след няколко часа. Джес и Селин броят всеки един миг, като се стремят да получат максимално от живота във времето "Преди изгрев".
Само с един замах на магическата пръчка кръстницата на Пепеляшка превръща обикновена тиква във великолепна карета и дрипите на Пепеляшка в прекрасна рокля, за да може девойката да отиде на кралския бал. Но вълшебната вечер на Пепеляшка приключва, когато магията се разваля в полунощ...
Почти бездомният господин Смит спасява живота на бебе, което се ражда в момента на престрелка. Майката е застреляна в главата, като така оставя бебето си сираче, изцяло в ръцете на господин Смит. Смит възнамерява да остави бебето при една проститутка, която да го гледа. Но след като открива истинската причина, поради която непознатите искат да отнемат живота на новороденото Смит решава да ги защити.
Виена, 1906 г. Между Франц Лобхайнер и младата Кристин се развива страстна любовна история. Лобхайнер обаче в момента се вижда с омъжената баронеса фон Егерсдорф. Научавайки за изневярата на съпругата си, барон фон Егерсдорф предизвиква дуел с Лобхайнер. Но първият вече не е реална заплаха за барона. Сега Лобхайнер е страстно влюбен в Кристин. Как ще завърши този любовен квартет?