בלונדון של שנת 1818 מתפתח רומן סודי בין ג'ון קיטס, משורר בריטי צעיר, לפאני בראון, סטודנטית לעיצוב אופנה, בחורה מוכשרת ויפה מאוד המתגוררת בבית ממול. הסיכויים של הזוג לפתח קשר שיחזיק מעמד לאורך זמן כ"כ נמוכים ובלתי סבירים: הוא חושב שהעיצובים שלה גרועים והיא מצידה אינה מתרשמת כלל מכתיבה. מחלתו של אחיו הצעיר של קיטס היא זו שבסופו של דבר מאחדת בין השניים. פאני מצליחה לגעת בקיטס במאמציה לעזור לו והוא מוצא עצמו משתכנע ללמד אותה שירה. אמה של פאני וחברו הטוב ביותר של קיטס מגלים בסופו של דבר אודות הרומן כשכבר אי אפשר לעצור את המומנטום. השניים נסחפים אל תוך סערת רגשות חזקה וחושנית אותה מבטא קיטס במשפט - "אני מרגיש כאילו כולי מתמוסס". ביחד הם מנהלים מערכת יחסים רומנטית ומלאת תשוקה, אשר שום דבר לא יוכל לה, עד שלפתע הכל מסתיים בפתאומיות.
בשנת 1850 באפלצ'יה (הרי האלפים) קאדי בת ה 10 הרוסה מרגשות אשמה בעקבות המוות של אחותה. היא מרגישה האחראית על האובדן ויוצאת לחפש את האיש היחיד שיכול לעזור לה הידוע בשם "אוכל החטאים" שיכול לקחת ממנה את רגשות האשם. בעודה מחפשת את גאולה מחטא קאדי לומדת סוד שהורס את הילדה, מידע שיש לו את היכולת לקרוע את משפחתה ואת הקהילה בה הם חיים לגמרי.
כאשר רואה חשבון צעיר (פרד סבאז') נהרס אחרי שמגלה את החברה היפה שלו בוגדת בו, החבר הכי טוב שלו, שהולך להתחתן עם בחורה שאינו אוהב (איימי אדמס, "תפוס אותי אם תוכל") בשביל הכסף, משכנע אותו ללכת על "ריצה" לשכב עם הכי הרבה נשים שהוא יכול להשיג כדי להירפא משיברון הלב שלו ולשכוח מאהבתו הנכזבת.