Ένας πατέρας ανακαλύπτει πως ο γιος του διαφέρει από τα άλλα παιδιά με έναν ιδιαίτερα ασυνήθιστο τρόπο. Για να προστατεύσει και τους δυο τους από την κριτική, θα τον καλύπτει και θα τον κρατά κρυμμένο. Μα, όταν οι ικανότητές του αποκαλύπτονται, θα πρέπει να αποφασίσει αν θα το βάλει στα πόδια ή θα αποδεχθεί την πραγματική φύση του γιου του.

Ο Χέρμαν, το ποντίκι της πόλης, επισκέπτεται τα ξαδέλφια του, τα ποντίκια του αχυρώνα, στην εξοχή.