Tracy Flick er et målrettet skolelys som er fast bestemt på å bli skolepresident på Carver High. Den populære læreren Jim McAllister bestemmer seg for jekke ned den overivrige Tracy ved å rekruttere en motkandidat. Mr. M forstår ikke at å stoppe Tracy er like vanskelig som å få tannkrem inn i tuben igjen.

I 1942, under de brutale kampene mellom Amerika og Japan, leter den amerikanske etterretningstjenesten desperat etter et nytt kodesystem som ikke kan knekkes av japanerne. Valget faller på språket til Navajo-stammen, som tilhører den amerikanske urbefolkningen, og flere hundre Navajo-amerikanere rekrutteres til marinen. Koden blir et av amerikanernes viktigste våpen og må beskyttes for enhver pris, og kodespesialistene må ikke havne i fiendens hender…