מותחן דרמטי שהיה מעומד לפרס הסרט הטוב ביותר - פסטיבל קאן 2006 .בגיל עשר מלאני והוריה משוכנעים שהיא מספיק מוכשרת בפסנתר כדי להתקבל לקונסרבטוריון העירוני. מלאני מתכוננת ומתרגשת, אבל במהלך האודישן תשומת לבה מוסטת על ידי אחת הבוחנות, נגנית מפורסמת שהעניקה חתימה למעריץ. מלאני מתבלבלת ונכשלת באודישן. היא מחליטה לנטוש את הנגינה לחלוטין. עשר שנים מאוחר יותר מתחילה מלאני עבודה כמטפלת במשפחה ומגלה שאם המשפחה, אריאן, היא לא אחרת מאותה נגנית שבגללה נכשלה. אריאן, מן הסתם, לא מזהה את מלאני אבל היא כן מבחינה בכישרון המוסיקלי שלה ומעסיקה אותה כהופכת דפי תווים והשתיים מתחילות לבלות שעות ארוכות יחד. למלאני יש את כל הזמן שבעולם להקשיב לאריאן מנגנת ולחשוב על הנקמה שלה.
הסיפור מתחיל מזוּ (קייט הדסון) המנותקת ממשפחתה ובעלת רקע עשיר בהרס עצמי, המוצאת עצמה כסנדקית היחידה של מיוזיק (מאדי זיגלר), אחותה החורגת, לאחר מות סבתן.