Στο κατεχόμενο Παρίσι του 1942 η ζωή ενός κυνικού εμπόρου τέχνης αναστατώνεται όταν ανακαλύπτει πως υπάρχει ένας Εβραίος συνονόματός του. Προσπαθώντας να αποφύγει πιθανές παρεξηγήσεις, καταφεύγει στην αστυνομία, αλλά εκεί η υπόθεσή του περιπλέκεται ακόμα περισσότερο.

Η πανέμορφη ινδιάνα Μαρία Καντελάρια αντιμετωπίζεται με κακία και περιφρόνηση από τους συγχωριανούς της, λόγω του παρελθόντος της μητέρας της. Έχει για μοναδικό στήριγμα τον αρραβωνιαστικό της, Λορέντσο Ραφαέλ. Ένας διάσημος ζωγράφος, που ειδικεύεται σε πορτραίτα ιθαγενών, εντυπωσιάζεται από την ομορφιά της Μαρίας και αποφασίζει να βοηθήσει το ζευγάρι. Δυστυχώς, η ανάμειξή του θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα.