הסוכן הפדראלי אליוט נס מקבץ חבורה של סוכנים מיוחדים בשביל ליצור חבורה שתלחם בצורות לא קונבנציונליות ותנסה להפיל את ראש הפשע בשיקאגו אל קפונה שהצליח עד היום להתחמק מכל ההאשמות נגדו ע"י הריגת עדי מפתח וקניית שופטים.
הבמאי טוד בראונינג קיבץ לסרטו אוסף של מוטציות אנושיות וטווה סביבן סיפור על החיים בקרקס. בין `כוכבי` הסרט אשה בעלת שפם וזקן, איש תולעת שכולו רק גוף וראש ללא ידיים ורגליים (בסצינה אחת מפורסמת הוא מצית לעצמו סיגריה!), גמדים ועוד. כשיצא הסרט לאקרנים הוא זעזע את עולם הקולנוע באותה תקופה, אולם על אף התחושה הראשונית הקשה שהוא מותיר בצופה הרי שמדובר בסיפור אנושי ורגיש, שאינו עושה שימוש בעיוותיהם של גיבוריו בכדי להציגם כמסוכנים או מפחידים אלא דווקא כחברים שווי-זכויות בחברה האנושית.סרט יחיד מסוגו, על הגועל, האטימות, והאדישות שעוטפת אותנו בני האדם, ועל תופעה שהיתה נפוצה במובן הכי מריר ועצוב של המילה לפני שנים רבות. הסרט לא הורשה להיות מוקרן במשך 30 שנה בבריטניה, ועד היום הוא לא מוקרן בבריטניה ובמספר מדינות נוספות באירופה.
כריס הוא שחקן טניס לשעבר המתפרנס כמאמן של האריסטוקרטיה הבריטית. הוא עומד להינשא לבת עשירים ולהבטיח את מצבו הכלכלי. הכל משתבש כאשר הוא פוגש בנולה, פאם פאטאל צעירה וחושנית המנהלת מערכת יחסים עם חברו הטוב ביותר, מה שלא מפריע לשניים להיסחף לרומן שיסבך את חייהם באופן בלתי צפוי.
הסרט עוקב אחר אב עם קשיים, שרוכש רובוט (מייגן פוקס) ביתי כדי לעזור לטפל בביתו ובמשפחתו, בלי לדעת שהיא תזכה למודעות ותהפוך לקטלנית.
אחות עם לב רחב מנסה לחשוף את הסודות שמאחורי פציעותיה של מטופלת בתרדמת – ומגלה יריבות מרה, בגידה ורצח.