Ο Σεθ Μπραντλ, ένας πολύ φιλόδοξος επιστήμονας, εντελώς τυχαία «συγχωνεύεται» με μια μύγα κατά τη διάρκεια ενός αλλόκοτου πειράματος τηλεμεταφοράς. Μια δημοσιογράφος που τον έχει ερωτευτεί, η Βερόνικα Κέφε, ενώ κάλυπτε τις επιστημονικές του αναζητήσεις, ξαφνικά θα δει τον αγαπημένο της να μεταμορφώνεται σ` ένα τρομακτικό πλάσμα

Έχεις ποτέ φανταστεί μία καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου; Θα είσαι εσύ. Απλώς θα είσαι καλύτερη από κάθε άποψη. Σοβαρά. Πρέπει να δοκιμάσεις αυτό το νέο προϊόν. Ονομάζεται η Ουσία (Substance). Άλλαξε τη ζωή μου. Δημιουργεί έναν άλλο εαυτό. Έναν καινούριο, πιο νέο, πιο όμορφο, πιο τέλειο εαυτό. Ισχύει μόνο ένας κανόνας: Πρέπει να μοιράζεστε τον χρόνο. Μία εβδομάδα για εσένα, μία εβδομάδα για τον νέο σου εαυτό. Επτά μέρες ο καθένας. Μία τέλεια ισορροπία. Εύκολο. Σωστά; Αν σέβεσαι την ισορροπία… τι μπορεί να πάει στραβά;

Μεταφέροντας τη δράση πλέον έξω από το δάσος και μέσα στην πόλη, η ταινία αφηγείται μια διεστραμμένη ιστορία δύο αποξενωμένων αδερφών, της Έλι και της Μπεθ, η επανένωση των οποίων διακόπτεται από την άνοδο των δαιμόνων που κυριεύουν τα σώματα των θυμάτων τους και τις ωθούν σε μία αρχέγονη μάχη επιβίωσης καθώς αντιμετωπίζουν την πιο εφιαλτική εκδοχή οικογένειας, όπως μπορεί να φανταστεί κανείς.

Μετά από μια σειρά ανεξήγητων εγκλημάτων ένας πατέρας ξαναβρίσκει το γιο του, ο οποίος αγνοούνταν για δέκα χρόνια.

Η Σεσίλια, μια νεαρή καλόγρια, ολόψυχα αφιερωμένη στην πίστη της, δέχεται μία νέα θέση σε ένα ένδοξο μοναστήρι στην πανέμορφη ιταλική ύπαιθρο. Σύντομα όμως θα αντιληφθεί πως το νέο της σπίτι κρύβει σκοτεινά και τρομακτικά μυστικά.

Επικεντρώνεται σε δύο μυστηριώδη αδέρφια, που απάγουν έναν μεγιστάνα κατά τη διάρκεια της αναζήτησής του για την αθανασία. Εν τω μεταξύ, μια σαγηνευτική γυναίκα τους βοηθά να ξεκινήσουν ένα ταξίδι αυτο-ανακάλυψης.