Kun Wong Fei-Hong (Jackie Chan) palaa matkoilta, joutuu hän heti vaikeuksiin. Rikollisliiga on salakuljettamassa maasta arvokasta kiinalaista antiikkia, eikä Fei-Hong kaihda lähitaistelua heitä pysäyttäessään! Hänellä on apunaan salainen ase: ikioma kung-fu -tekniikka nimeltä "Drunken Boxing". Hän näyttelee juopunutta ja tykittää tyrmistyneitä vastustajia mielettömillä potkuilla ja lyönneillä! Mutta kun hän todellakin juo itsensä tukkihumalaan, tekniikka näyttää vain paranevan - ainakin aluksi?
Nuori ja villi Cheng lähetetään Bangkokiin asumaan enonsa luo, jotta hä voisi aloittaa elämänsä alusta. Bangkokissa hän saa töitä tehtaasta, jossa myös hänen serkkunsa työskentelevät. Tehdasta johtaa Hsa Mi, joka on yhteiskunnan tukipilareita. Pian Cheng ja hänen serkkunsa havaitsevat,että tehdas onkin vain julkisivu,jonka takana harrastetaan heroiinin salakuljetusta ja bordellitoimintaa.
Elokuva yhden aikamme legendaarisen toimintasankarin elämästä. Legendaarinen Bruce Lee kasvaa Hong Kongissa kamppailulajien keskellä ja haaveilee omasta Kung-Fu -koulusta USA:ssa. Hän ajautuu Kaliforniaan taistelulajien opettajaksi ja sitten Hollywoodiin. Hänestä tulee maailmankuulu hetkessä, mutta ura karismaattisena toimintasankarina jää turhan lyhyeksi. Lee menehtyy ennen aikojaan vain 33-vuotiaana.
1960-luvun San Franciscoon sijoittuva ja tositapahtumiin perustuva BIRTH OF THE DRAGON kertoo Bruce Leen elämästä ennen kuin hänestä tuli maailmanlaajuinen ilmiö. Elokuva on saanut innoituksensa eeppisestä ja edelleenkin kiistellystä kamppailusta nousevan tähden Bruce Leen ja kung fu -mestari Wong Jack Manin välillä – kamppailusta, joka synnytti legendan.