Το 1954, δυο αστυνομικοί φτάνουν σε ένα απομονωμένο νησί για να ερευνήσουν την εξαφάνιση μιας ασθενούς από ψυχιατρική κλινική υψίστης ασφαλείας. Σύντομα όμως, αρχίζουν να υποψιάζονται ότι τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται...
Στο διεφθαρμένο Λος Άντζελες του 1950, τρεις πολύ διαφορετικοί αστυνομικοί ερευνούν μια σειρά ύποπτων φόνων.
1958. Ένα τηλεπαιχνίδι γνώσεων, το 21, σπάει ρεκόρ τηλεθέασης στις ΗΠΑ. Ο νεαρός ιδεαλιστής δικηγόρος Ρίτσαρντ Γκούντγουιν βρίσκει στοιχεία που οδηγούν σιγά-σιγά στο συμπέρασμα πως το παιχνίδι είναι στημένο από το κανάλι. Για να ξεσκεπάσει την υπόθεση, κάποιος από τους νικητές πρέπει να ομολογήσει.
Η ιστορία μας, αφορά ένα νεαρό αγόρι, το οποίο μεγαλώνει στην επαρχιακή Αμερική της δεκαετίας του ’50 και είναι πεπεισμένο, πως η ξανθιά χήρα που μένει στο τέλος του δρόμου, είναι βρικόλακας! Αυτό λοιπόν, έχει σαν αποτέλεσμα, να κάνει τα πάντα, ώστε να εμποδίσει τον μεγαλύτερο αδερφό του, να τη συναντήσει. Το “The Reflecting Skin” ή αλλιώς “Διάφανο Δέρμα”, μοιάζει μ’ έναν καθρέφτη, στον οποίο αντανακλώνται όλες οι φοβίες που έχεις όταν είσαι παιδί και που κάνεις δεν μπαίνει στον κόπο να σου εξηγήσει, πως μόλις ανάψεις το φως, θα έχουν όλες, δια μαγείας, εξαφανιστεί.
Στα τέλη της δεκαετίας του 50' και κατά την διάρκεια μιας μοιραίας νύχτας στο Νέο Μεξικό, η Fay (Sierra McCormick), μια νεαρή και συμπαθητική υπάλληλος του τηλεφωνικού κέντρου και ο Everett (Jake Horowitz), ένας χαρισματικός DJ, ανακαλύπτουν μια μυστηριώδη ραδιοφωνική συχνότητα που μπορεί να αλλάξει την μικρή πόλη τους και το μέλλον για πάντα. Τηλεφωνικές κλήσεις που κόβονται, βραχέα ραδιοφωνικά σήματα, μυστικά καρούλια ταινίας που ξεχάστηκαν στην βιβλιοθήκη, κονσόλες και ένα ανώνυμο τηλεφώνημα, οδηγούν την Fay και τον Everett σε ένα κυνήγι θησαυρού προς το άγνωστο.
Σαϊγκόν, 1952. Ο απελευθερωτικός πόλεμος των Βιετναμέζων κατά των Γάλλων αποικιοκρατών μαίνεται. Ο Φόουλερ, ένας μεσήλικας κυνικός δημοσιογράφος που βρίσκεται εδώ και χρόνια στη χώρα ως απεσταλμένος των Τάιμς του Λονδίνου, διατηρεί σχέσεις με μια νεαρή Βιετναμέζα, την Φονγκ, αν και ο ίδιος είναι παντρεμένος. Κάποια στιγμή στη ζωή τους θα μπει ο νεοφερμένος Αμερικανός, Πόιλ, ένας φαινομενικά πράος άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει στη χώρα ως μέλος ανθρωπιστικής αποστολής η οποία προσφέρεται για την ανοικοδόμηση της χώρας ενώ παράλληλα προωθεί τα δικά της ιμπεριαλιστικά συμφέροντα. Με την πρώτη ματιά, ο Πόιλ ερωτεύεται τη Φονγκ και προσπαθεί να την κερδίσει. Ένα παθιασμένο ερωτικό τρίγωνο δημιουργείται και όταν φτάσει η ώρα των αποκαλύψεων τίποτα και κανείς δεν θα είναι ότι φαίνεται… Εξαιρετική μεταφορά του ομότιτλου αντιπολεμικού μυθιστορήματος του Γκράχαμ Γκριν που κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου χάρη στο υποκριτικό μεγαλείο του Μάκλ Κέιν.
Το 1957, ένα αγόρι πνίγηκε στη λίμνη της κατασκήνωσης Κρίσταλ Λέικ. Τον επόμενο χρόνο, δυο ομαδάρχες δολοφονήθηκαν μυστηριωδώς στον ίδιο χώρο. Η κατασκήνωση πρόκειται να ξαναλειτουργήσει τώρα, αλλά κάποιος διαφωνεί κι αρχίζει να σφάζει τα μέλη της ομάδας που ανακαινίζει τις εγκαταστάσεις.
Η παραψυχολόγος Ελίζ Ρενιέ ταξιδεύει με την ομάδα της στο Φάιβ Κιζ του Νέου Μεξικού για να ερευνήσει μια αναφορά ότι το σπίτι όπου έμενε μικρή είναι στοιχειωμένο. Σύντομα θα πρέπει να αντιμετωπίσει και να εξοντώσει τον μεγαλύτερό της φόβο: τον δαίμονα που κατά λάθος είχε ελευθερώσει πριν από χρόνια.
Στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του '50, μια ειδική ομάδα της αστυνομίας ερευνάει τη δολοφονία μιας νεαρής γυναίκας.
Κατά τη Χρυσή Εποχή του Χόλιγουντ, δεκαετία του 1950, ο Έντι Μάνιξ, γενικός καταφερτζής του χώρου, βοηθάει στην παραγωγή μιας ταινίας, το Hail Caesar, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Μπερντ Γουίτλοκ. Αλλά ο ηθοποιός απάγεται από μια ομάδα που αυτοαποκαλείται «Το Μέλλον». Τώρα, ο Μάνιξ είναι αυτός που βρίσκεται στην υπεύθυνη θέση να συλλέξει 100.000 δολάρια ώστε να τον απελευθερώσει.
Χωμένο βαθιά στα βουνά της Γαλλίας βρίσκεται το "Saint Ange", ένα σχεδόν εγκαταλελειμμένο ορφανοτροφείο. Μία νεαρή κοπέλα, η Άννα, καταφθάνει για να επιμεληθεί τις τελευταίες λεπτομέρειες λίγο πριν το ορφανοτροφείο κλείσει για πάντα. Η έφηβη Τζούντιθ είναι ο μόνος φρουρός που παραμένει στο ερημωμένο κτίριο. Σύντομα όμως η Άννα θα έχει κάθε λόγο να πιστεύει... ότι ίσως υπάρχουν κι άλλοι πίσω από τις κλειστές πόρτες και καταπακτές του εφιαλτικού "Saint Ange". Όλα τα φαντάσματα του παρελθόντος γίνονται ξαφνικά πραγματικότητα ή το μυαλό της Άννας παίζει ανατριχιαστικά παιχνίδια;
Στο Brighton του 1959, ο Tony Aaron ένας πρώην αστυνομικός, γίνεται πλέον ιδιωτικός ντετέκτιβ που λύνει υποθέσεις απιστίας. Η πελατεία του είναι αποκλειστικά γυναίκες, γιατί πίσω από κάθε υπόθεση, υπάρχει ως δόλωμα η ίδια του η γυναίκα του, και οι απιστίες είναι "σικέ". Μια μέρα όμως όλα θα πάνε στραβά και ο Tony θα βρεθεί κατηγορούμενος σε μια πολύ περίεργη υπόθεση.