يستميت ساحران متنافسان لمعرفة أسرار بعضهم البعض، فتدفعهم المنافسة لممارسة خدع سحرية خطيرة، وسرعان ما تتحول إلى خدعٍ مميتة.

للقضاء على المافيا الأيرلندية في جنوب بوسطن ، ترسل الشرطة واحدًا منهم للتسلل إلى العالم السفلي ، دون أن تدرك أن النقابة قد فعلت الشيء نفسه. في حين أن شرطيًا سريًا يتغاضى مع زعيم العصابات ، يرتفع مجرم محترف في صفوف الشرطة. لكن سرعان ما يكتشف كلا الجانبين وجود الخلد بينهم.

تدور الأحداث حول مجموعة من الأصدقاء يعيشون في أحد الضواحي في الريف الأمريكي في السبعينيات، يثير انتباههم عائلة أمريكية تحيا بها خمس من الفتيات الجميلات، يعشن عيشة صعبة في بيئة بها الكثير من القيود، والغموض، مما يثير فضولهم، ويدفعهم لمحاولة كشف السر وراء تلك الفتيات.