Rupert Angier (Jackman) in Alfred Borden (Bale) sta slavna londonska čarovnika, ki poleg izrednih spretnosti, očarljivosti in talenta posedujeta tudi močno tekmovalno žilico. Njuno rivalstvo za zdaj še ni ušlo nadzoru, toda kmalu se vse to spremeni. Nekega dne Alfred izvede osupljivo iluzijo, za katero se zdi, da zanjo ne obstaja nobena logična razlaga. Razjarjeni Rupert je odločen, da bo odkril najgloblje skrivnosti svojega tekmeca. Njun odnos se tako spremeni v goreče sovraštvo, ki ju popolnoma prevzame in slabo vpliva na njuno poklicno ter zasebno življenje.

Napet triler o dveh policistih, ujetih v številne prevare in dvojne igre med zakonom in kriminalom, ki je Martinu Scorseseju končno prinesel zasluženega oskarja. Film se odvija v južnem Bostonu, kjer je državna policija napovedala odločno vojno organiziranemu kriminalu. Znebiti se hočejo vplivnega mafijskega šefa Franka Costella, in to od znotraj. Mladi novinec, Billy Costigan, ki je odraščal v južnem Bostonu, dobi nalogo, da se vtihotapi v mafijske kroge, ki jih vodi Costello. Medtem ko se Billy trudi pridobiti Costellovo zaupanje, se še en mlad policist, ki prihaja z bostonskih ulic, Collin Sullivan, hitro vzpenja po policijski lestvici. Dobil je svoje mesto v posebni preiskovalni enoti, ki ima nalogo zrušiti Costella. Toda njegovi nadrejeni ne vedo, da Colin pravzaprav dela za Costella, zaradi česar je mafijski šef vedno en korak pred policijo.