Po Los Andželą klaidžioja Sethas. Šis vyrukas nėra paprastas žmogus, nes kiti negali jo nei matyti, nei girdėti, o jis pats mato visus. Jis yra angelas, kuris svajoja kada nors tapti žmogumi. Vieną dieną Sethas atvyksta į ligoninę, kad palydėtų į kitą gyvenimą mirštantį žmogų, kurio gyvybės nepavyksta išgelbėti gražiajai gydytojai Maggie.
Tai klasikinio 1976 m. sukurto siaubo filmo perdirbinys, pasakojantis šiurpią istoriją apie Amerikos ambasadorių, kurio žmonai gimsta negyvas kūdikis. Šeima nusprendžia įsisūnyti. Viskas atrodo gerai, kol berniuko auklė per vaiko penktąjį gimtadienį svečių akivaizdoje nusižudo. Lavonų vis daugėja ir ambasadorius pradeda suprasti, kad jo sūnus yra Antikristas.