Aladin je siromašni mladić iz Bagdada, koji provodi dane po gradskim ulicama, u društvu svojega najboljega prijatelja, majmuna Abua. U istome gradu, u kraljevskoj palači, princeza Jasmina je jako tužna. Naime, ona ništa ne može napraviti što bi željela jer je zakoni obvezuju da se slijepo pokorava očevim zapovijedima, a koji se čak tiču i njezine udaje. Željna života, ona se iskrade iz palače i uputi u grad, gdje naleti na Aladina. Međutim, za njom je krenula potraga koju je vodi veliki kraljev vezir Jafar. Saznavši da postoji mladić Aladin, baci ga u tamnicu i odluči iskoristiti ga da mu iz pećine čuda donese čarobnu svjetiljku u kojoj se krije duh nadljudskih moći. Naivni mladić pristane no stvari će se zakomplicirati…
Grad St. Louis u Missouriju tijekom ljeta 1903. godine. U obitelji arogantnog odvjetnika Alonza Smitha i njegove supruge Anne petoro je djece, sin Lon Jr. i četiri prekrasne kćeri. Uz najstariju Rose, staromodnu 20-godišnjakinju, tu su dražesna 17-godišnja Esther, adolescentica Agnes te najmlađa i najbučnija šestogodišnjakinja Tootsie. Dok je Esther zaljubljena u svog vršnjaka Johna, koji se nedavno doselio u susjedstvo, Rose je razočarana time što ju nije zaprosio njezin dečko Warren. Planove svih djevojaka i brižne Anne poremetit će neočekivana Alonzova najava skore selidbe u New York, gdje je dobio sjajnu poslovnu ponudu.
Opasnost koja se nadvila nad Sjeverni pol ovoga bi Božića mogla dovesti u pitanje posjet Djeda Mraza djeci svijeta. Naime, zločesti Neven odlučio je ukrasti poznatom Djedici stroj pomoću kojeg on putuje kroz vrijeme i u jednoj večeri uspijeva podijeliti poklone svim mališanima na zemaljskoj kugli. Kako bi to spriječio, simpatični vilenjak Bernard okupit će prijatelje ne bi li spasili Božić i osigurali dostavu poklona na vrijeme!