Троје малишана случајно проналази лабораторију научника који верује да ће ускоро цео свет бити под водом. Да би доскочио проблему, он експериментише са напитком који би људе требало да претвори у - рибе!

Мистериозни човек унајмљује Корса, трагача за ретким књигама, да пронађе преостала два примерка књиге „Девет капија краљевства сенки“. Примерци потичу из седамнаестог века и легенда каже да их је написао сам ђаво. Корсо прихвата задатак, јер му је заузврат понуђена велика сума новца. Али, на сваком кораку среће се са све чуднијим препрекама...