Film kończy historię z trzeciego sezonu w sprawie "Lisów" ściganych przez Pierwszą Jednostkę, tajemnicy grupy "Bifrost" oraz bitwy inspektorów.
Bohaterami opowieści zostali Saul Tenser oraz Caprice, którzy jako artyści publicznie pokazują metamorfozy swoich organów w „awangardowych przedstawieniach”. Natomiast Timlin, śledcza z Krajowego Rejestru Organów, obsesyjnie śledzi ruchy duetu, aż w pewnym momencie natrafia na tajemniczą grupę – jej misją jest wykorzystać sławę Saula, by rzucić światło na kolejny etap ewolucji człowieka.
Parker Kane - były policjant, obecnie prywatny detektyw, może pozwolić sobie na ekstrawagancje, których jego dawni przełożeni nie akceptowali. Nosi kowbojskie buty, skórzaną kurtkę, jeździ sportowym samochodem. Sporą część dnia spędza w swoim "biurze", przy stoliku w nadbrzeżnym barze, gdzie przyjmuje zlecenia i bada materiały. Pewnego wieczoru w lokalu na oczach Parkera ginie jego przyjaciel Joey. Kane postanawia wykryć sprawców. Trop prowadzi do pracodawcy Joeya, bogacza van Adamsa, znanego z działalności filantropijnej.