החלק הראשון בטרילוגיה המפורסמת של סטייאג'יט ריי, גדול במאי הודו. יצירה פיוטית ומרשימה העוסקת בסיפור התבגרותו של אפו, נער עני שנולד למשפחה חמה ואוהבת בכפר בבנגל. אפו חווה לראשונה את רגעי הקסם הקטנים ואת הטרגיות שבקיום האנושי. את המוסיקה כתב ראווי שנקר. הסרט זכה בשני פרסים בפסטיבל קאן ובעוד אינספור פסטיבלים ברחבי העולם.
הבמאי ההודי הגדול סטיאג'יט ריי (פאתר פאנצ'אלי) מנציח בסרטו עולם הולך ונעלם, שבמרכזו האריסטוקרטיה הפיאודלית של בנגל ותמיכתה באמנות, שדעכה יחד איתה. ביסאמבהאר רוי הוא אריסטוקרט שכזה, שכספו כמעט ונכחד אך מעמדו החברתי עדיין איתן. למרות שהירושה המשפחתית כבר בדרך למשכון, רוי עדיין מארח קונצרטים פרטיים ויקרים בארמונו המתפורר. הדחף שלו להמשיך ולבזבז את כל כספו על אירועים כאלה רק גדל אל מול סיפורו של צעיר חצוף, שמטפס בסולם המעמדות החברתיים.