يتذكر مخرج أفلام طفولته عندما يقع في حب الصور في السينما في قريته، ويشكل صداقة عميقة مع عارض السينما.
تدرك مصورة فوتوغرافية شابة تفتقر إلى التعاطف وينتظرها مستقبل مهني مشرق وواعد، أهمية الموازنة بين الطموح والإنسانية.
في إحدى المدارس الثانوية، يحظى تروي بولتون الرياضي صاحب الشعبية الطاغية، والفتاة الموهوبة جابرييلا مورتيز بأدوار في مسرحية موسيقية تقدمها المدرسة، وتتنامى علاقتهما.
يستكشف هذا الفحص لفضيحة شهيرة من السبعينيات العلاقة بين باربرا بيكيلاند وابنها الوحيد أنتوني. باربرا ، متسلقة اجتماعية وحيدة تزوجت بشكل مؤسف من وريث البلاستيك الثري ولكن البعيد ، بروكس بايكلاند ، على أنتوني ، وهو مثلي الجنس. بينما تحاول باربرا "علاج" أنطوني من ميوله الجنسية - أحيانًا عن طريق إغوائه بنفسها - تم وضع الأساس لمأساة قاتلة.
خلال إحياء ذكرى الجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، يقابل السيد مياجي أرملة ضابط القائد وحفيدتها المراهقة جولي، التي ما زالت تعاني من ألم فقد والديها وتواجه مشكلة مع زملائها وجدتها، في ذلك الحين يقرر السيد مياجي تعلميها الكاراتيه من أجل التغلب على آلامها والعودة للطريق الصحيح.