Tikrais faktais paremta istorija apie žirgų šuolių nuo bokšto į vandenį pradininką, į kurio trupę prisijungia jauna užsispyrėlė Sonora. Nepaisydama likimo išbandymų, mergina atkakliai siekia savo svajonių.

Tėvas ir dukra – dvi vienišos sielos, gyvenančios po vienu stogu. Tėvas Benas – kadaise garsus jodinėjimo treneris, o dukra Keil turi vieną svajonę – išgydyti mylimiausią arklį, kad jis vėl galėtų dalyvauti lenktynėse ir būti pirmas. Po truputį dukros svajonė tampa ir tėvo svajone, o tai gera pradžia jiems atrandant ir pažįstant vienas kitą. Tačiau abiejų laukia daugybė išbandymų ir nusivylimų, kol svajonės taps realybe. Šis jaudinantis filmas sukurtas remiantis tikra istorija, o pagrindinį vaidmenį atlieka mažoji viso pasaulio žiūrovų numylėtinė Dakota Faning.

Keturiolikmetė Grace MacLean kenčia fiziškai ir emociškai po nelaimingo atsitikimo su jos numylėtiniu arkliu Pilgrim. Supratusi, kad mergaitės ir arklio likimai yra tampriai susiję, Grace motina Annie, įtakingo žurnalo redaktorė ima ieškoti žmogaus, vadinamo “arklių užkalbėtoju”, kuris gali išgydyti visus arklius. Netrukus ji išgirsta apie Tom Booker, kuris savo darbo dėka jau yra tapęs gyva legenda, ir kartu su Grace bei Piligrim išvyksta ieškoti pagalbos į Montaną. Taip tarp švelnaus arklininko ir išsilavinusios moters užsimezga meilė. Graži meilė, kuri gali baigtis tragiškai…

Mielas ir šiltas pasakojimas apie nepaprastą arkliuką – Juodąjį gražuolį, kuriam lemta patirti ypatingus nuotykius, pažinti gėrį ir blogį.