ויל לוקהארט מגיע לקורונאדו, עיירה נידחת בניו מקסיקו, בחיפוש אחר מישהו שמוכר רובים לשבט האפאצ'י. הוא מסתבך בחייהם המורכבים של משפחת חוואים מקומית, עם סודות אפלים.

ג'ון וויין יוצא ללחום באפאצ'ים, להחזיר לעצמו את כבודו האבוד ולהציל את אהבת חייו ואת משפחתו, במערבון הרומנטי הקלאסי של הבמאי ג'ון פורד. מהדורה מיוחדת שכוללת שני סרטים דוקומנטריים על העשייה.

מותחן אימה משובח של אנטוניה בירד (כומר), בכיכובו של גאי פירס המצוין (ממנטו). לאחר השתתפות במלחמה שבין ארה"ב למקסיקו ב-1847, מקודם ג'ון בויד לדרגת קפטן ומועבר למוצב נידח בהרי נוואדה, שאוכלוסייתו הקטנה מורכבת בעיקר משיכורים ומסוממים. ערב אחד נוחת במוצב אדם במצב מתקדם של כוויות קור, המגולם ע"י רוברט קרלייל (טריינספוטינג). לאחר החלמתו המהירה מדי, מספר האיש את סיפורו : כיצד היה חלק ממשלחת אבודה שהמנהיג שלה התחיל לאכול את שאר אנשי הצוות על מנת לשרוד...

במדינת ניו-מקסיקו שבארה"ב של 1886, אב בשם ג'ונס (טומי לי ג'ונס) חוזר הביתה לבתו, מגי (קייט בלאנשט), לאחר שנים רבות של סכסוך בין השניים, שנבעו מהחלטת האב לעזוב את המשפחה שהקים בצעירותה של הבת, ולגור עם בני שבט האפאצ'ים, צאצאים רחוקים של האינדיאנים בארה"ב.  בשובו, הוא מגלה את בתו כמבוגרת המתפרנסת בעמל רב כרופאה, ונאבקת כאם חד הורית לגדל את שתי בנותיה, לילי (אוואן רייצ'ל ווד) ו-דוט.  בעוד ג'ונס מנסה להתרכך כלפי מגי וליצור עמה קרבה מחודשת, זאת מפנה לו עורף ואינה מגלה התלהבות יתר נוכח שובו לחייה.  העניינים מקבלים תפנית טרגית כאשר קבוצה של יוצאי-צבא פורעי חוק