تدور أحداث الجزء الثاني من الفيلم حول زيارة مارتي لعام 1955 مرة أخري عن طريق آلة الزمن، ولكن مهمته هذه المرة منع تغييرات كارثية لعام 1985، وذلك دون تدخل أحد معه في رحلته.
(دوني داركو) هو فتى مراهق في السادسة عشرة من عمره، ذكي للغاية لكنه يعاني من عدة اضطرابات نفسية من بينها السير في أثناء النوم، يظهر له أرنب شيطاني عملاق يدعى (فرانك)، يطلب صداقته، ويخبره أن العالم على وشك النهاية، وعليه أن ببتبعه لينجو بنفسه، وبالفعل ينقذه من موت محقق في إحدى المرات، يقوم (داركو) بالعديد من الأعمال بناءً على أوامر (فرانك)، يتعرف على الفتاة الجميلة (جريتشن) ويقعان في الحب، فهل ستنجح في تغيير حياته.
عاشت كادي هيرون (ليندسي لوهان) طفولتها في الأحراش الإفريقية بصحبة والديها عالمي الحيوان. وبالرغم من أنها اعتادت على الدراسة في المنزل، تتغير حياتها فجأةً بعدما عادت الأسرة إلى الولايات المتحدة وتجد الفتاة المراهقة نفسها مضطرةً للذهاب إلى مدرسةٍ لأول مرةٍ في حياتها. تتصادق مع زملاءٍ جدد هما جانيس (ليزي كابلان) وداميان (دانيال فرانزيس)، ويحذرها الاثنان من التعرض لمجموعة الفتيات البلاستيكية بقيادة الملكة ريجينا جورج (راتشيل ماك آدمز).
(همبرت) أستاذ بريطاني الجنسية يسافر إلى أمريكا لممارسة مهنة التدريس. يستأجر غرفة في منزل السيدة (شارلوت هايز)، بمجرد أن يتعرف على ابنتها دولوريس (لوليتا) البالغة من العمر أربعة عشر عامًا، يشعر بانجذاب فوري تجاهها، على الرغم من كراهيته للسيدة (شارلوت)، يتزوجها لأنها الطريقة الوحيدة التي تجعله قريبا من (لوليتا) التي تثبت أنها أكثر نضجا من سنها. لتبدأ حالة من مشاعر الحب المتبادلة بينهما.
تصادق معلمة مخضرمة في مدرسة ثانوية معلمة فنون أصغر سناً تربطها علاقة مع أحد طلابها البالغ من العمر 15 عامًا. ومع ذلك ، فإن نواياها مع هذا "الصديق" الجديد تتجاوز الصداقة الأفلاطونية.
يستكشف هذا الفحص لفضيحة شهيرة من السبعينيات العلاقة بين باربرا بيكيلاند وابنها الوحيد أنتوني. باربرا ، متسلقة اجتماعية وحيدة تزوجت بشكل مؤسف من وريث البلاستيك الثري ولكن البعيد ، بروكس بايكلاند ، على أنتوني ، وهو مثلي الجنس. بينما تحاول باربرا "علاج" أنطوني من ميوله الجنسية - أحيانًا عن طريق إغوائه بنفسها - تم وضع الأساس لمأساة قاتلة.