Sy Parrish (Robin Williams) fotografijom se bavi već 20 godina i svoje golemo znanje koristi razvijajući ih u malenom studiju. Osim svoga posla, Sy nema ništa i živi usamljenim životom. Počinje razvijati opsesiju obitelji Yorkin, najvjernijim mušterijama, čije je fotografije počeo razvijati još kad je njihov sin tinejdžer bio beba. Sy želi postati dio njihova života, ali postepeno otkriva kako je skladna obiteljska fasada tek pomno građena krinka. Otkrivši zastrašujuću tajnu Willa Yorkina (Michael Vartan), Sy kreće u akciju koja bi mogla unesrećiti mnoge uključene.
Catherine je žena u kasnim dvadesetima, duboko posvećena svom ocu Robertu, briljantnom i poznatom matematičaru. Dok se Robertova vještina u svijetu brojeva još čini jakom, on počinje gubiti dodir sa stvarnošću i, dok ga obuzima ludilo, Catherine se počinje pitati je li možda naslijedila očevu duševnu bolesti zajedno s matematičkim genijem. Nakon Robertove smrti Catherine se suočava s Halom, darovitim i gorljivim Robertovim učenikom koji želi pregledati pokojnikove bilješke u nadi da će pronaći njegovo posljednje veliko djelo. Dok je Catherine neodlučna da preduboko zaviri u očev rad iz straha da bi ondje mogla vidjeti natruhu vlastite budućnosti, ona dopusti Halu da to učini. Kad jedna bilježnica otkrije matematički dokaz potencijalno povijesnih razmjera, to izazove neslućene posljedice.