En sjenert gutt i tenårene får evnen til å si nei satt på prøve når en utadvendt jente drar ham med på en mystisk jakt etter sin savnede mor mens det snør om sommeren.

Ray er 12 år og tredje generasjons dampmaskin-ingeniør. Han får tilsendt en mystisk kule som viser seg å inneholde uante dampkrefter. Denne kulen må ikke havne i feile hender. Da kan det gå verden skikkelig ille. Ray må gjennom de mest halsbrekkende prøvelser, så vel fysiske som psykiske, for hvem kan man egentlig stole på - sin egen far, farfar eller seg selv?