Høyt oppe over byen Whoville bor den gjerrige og ensomme Mr. Grinch, hvis hjerte er to nummer for lite. Alle de glade innbyggerne i Whoville elsker julen og er godt i gang med å forberede hjertenes fest. Men er det noe Grinch hater, så er det jul. Han tåler den simpelthen ikke! Og plutselig får Mr. Grinch en vidunderlig avskyelig ide. Han bestemmer seg for a kle seg ut, dra ned til Whoville og en gang for alle få avskaffet den irriterende julen...

Sara er en småbyjente med en stor drøm: å bli ballerina i verdensklasse. Men når moren plutselig dør, må Sara droppe planene sine og bli med sin far, som hun ikke har noe forhold til, til en fattig bydel i Chicago. Som hvit jente i et hovedsakelig svart strøk, føler Sara seg utenfor - helt til hun blir venner med en svart jente i klassen, Chenille, og hennes kjekke bror Derek. Det slår gnister mellom Sara og Derek, og deres felles kjærlighet til dans fører snart til romantikk. Samtidig som forholdet mellom dem utvikler seg, utvikler også motstanden fra familie og venner seg. Nå står Sara og Derek ansikt til ansikt med den største utfordringen i deres unge liv - å være tro mot sine drømmer... og hverandre.

Jack Frost svikter sin familie, den elleve år gamle sønnen Charlie og konen Gabby, til fordel for en karriere som musiker. Men da Jack dør, og Charlie og Gabby blir sittende igjen og sørge, skjer noe underlig. Etter et år med sorg, møter Charlie på en snømann som er mistenkelig lik sin pappa.

Den fremadstormende forretningsmannen Howard Langston lover å oppfylle sønnens største julegaveønske. Men julaften blir det reneste mareritt da han må tråle byen rundt etter landets mest populære og uoppnåelige gave.

Tim Allen er tilbake i rollen som Julenissen, eller Scott Calvin som han egentlig heter. Gjennom de siste åtte årene har han blitt alles favoritt, ikke minst hos sine trofaste hjelpere som synes at han er den beste Nissen noensinne. Men denne julen går plutselig ting galt. Hans egen sønn, Charlie, har havnet på "slemme-barn-listen". Dessuten må han finne Den Rette Nissemoren og gifte seg med henne innen juleaften for å unngå å bli "avnissefisert". Altså har han intet annet valg enn å gi fra seg nisseluen til en reservenisse midt i selveste julestria og reise hjem for å ordne opp i familieproblemene sine.