Septyniolikmetė Keitė (aktorė Bella Thorne) serga reta genetine liga: tiesioginiai saulės spinduliai merginai sukelia alergiją ir net gali būti mirtini. Gyvendama su ja besirūpinančiu tėčiu, mergina dienomis miega ir kuria dainas, o naktimis klajoja miesto gatvėmis, grodama gitara. Vieną naktį Keitę užkalbina jos svajonių vaikinas. Žavųjį Čarlį (aktorius Patrick Schwarzenegger), kasryt pro jos namus eidavusį į mokyklą, mergina įsižiūrėjusi jau dešimt metų. Pametusi galvą dėl netikėto susitikimo, Keitė nuslepia nuo Čarlio savo ligą. Prasideda naujas jos gyvenimo etapas – kupinas jaudulio, nuotykių ir nepatirtų jausmų. Tačiau nuslėpta tiesa ima vis labiau graužti ir gąsdinti Keitę. Pamažu mergina supranta, kad meilėje paslaptys negali egzistuoti.
Mel jaučia didžiulį spaudimą būti tobula karališkosios šeimos atstove Auradone. Ji nusprendžia grįžti ten, iš kur yra kilusi – į Prarastųjų salą, kur ištremti gyvena blogiečiai. Mel gimtajam miestui dabar vadovauja jos didžiausia priešė – Uma, kuri labai pyksta, kad nebuvo išrinkta kartu su Mel ir kitais vaikais vykti į Auradono karalystę. Ji siekia, kad visi blogiečiai, gyvenantys Prarastojoje saloje, patektų į Auradoną ir jį užkariautų.
Septyniolikmetė paauglė Erika gyvena Los Andžele kartu su savo vieniša mama Laurie bei naujuoju mamos širdies draugu Bobu. Tačiau kai Bobo psichiškai nestabilus sūnus Lukas atvyksta iš reabilitacijos klinikos gyventi su šeima, Erikos gyvenimas pakrypsta netikėta linkme.