La scuola è finita e Walter, 13 anni, mentre vaga senza meta per il litorale romano, scopre una misteriosa villa abbandonata con una gigantesca, torbida, piscina. Sarà questo per lui l'inizio di un viaggio indimenticabile, di un'avventura reale e magica.
Un adolescente parzialmente paralizzato non riesce a fare sesso per la prima volta. È desideroso ma goffo e malaticcio, quindi le ragazze di campagna locali lo rifiutano. Comincia a rendersi conto che l'unica persona affettuosa nella sua vita è la sua bellissima madre.