סרט המבוסס על ספרו של הנוירולוג אוליבר סאקס ועוסק בפרשיה שחוללה סערה בארה"ב ב-1966. כדי לנסות ולשפר את מצבם של נפגעי מחלת השינה משנות העשרים, החליט סאקס להשתמש בתרופה חדשה שיועדה במקור לטפל בחולי פרקינסון. בתחילה נדמה היה שהנה מתרחש שיביא מזור לאותם אומללים שרבצו כצמחים על מיטות חוליים, אך עד מהרה הסתבר שהשיבה לחיים היא זמנית בלבד. וויליאמס בתפקיד הרופא ודה נירו כאחד ה"מתעוררים" מעלים את הקושיה המוסרית: האם עדיף להעיר את נפגעי המחלה למרות התוצאות הידועות, או שמא למנוע מהם את התסכול והזעם הכרוכים בזמניותה של ההתעוררות.
לורי סטרוד מובהלת לבית החולים, בזמן שהשריף בראקט וד"ר לומיס מחפשים ברחובות את מייקל מאיירס, שמצא את לורי בבית החולים האדונפילד.
רופא צעיר בחדר מיון הומה בניו-יורק משגיח על גבר חסר בית אשר נפטר כתוצאה מסימפטומים מוזרים. לאחר המקרה המוזר, הרופא הצעיר יוצא לחקור ומתחיל לחשוף פרטים אודות פרויקט ניסיוני מוזר אשר במהלכו נחטפים ונהרגים חסרי בית.