קלרה מקבלת מפצח אגוזים יפהפה עשוי עץ. באותו הלילה, בעוד קלרה ישנה, נכנסת רוח חיים במפצח האגוזים והוא יוצא לגרש את מלך העכברים המרושע שפלש לטרקלינה של קלרה. קלרה מתעוררת ומסייעת למפצח האגוזים, אך כישוף מרושע שהוטל עליה על ידי מלך העכברים גורם לגופה להצטמק. קלרה ומפצח האגוזים יוצאים להרפתקה קסומה במטרה למצוא את נסיכת הסוכריה, היחידה שיכולה להתיר את הכישוף הנורא.
סיפור ידידותם המופלאה של ילדה קטנה בשם סופי וענק חברותי, מלא קסם, שמכניס חלומות מתוקים לשנתם של ילדים. כשסופי למדה על חבורת רשעים שזוממת לבלוע את ילדי אנגליה, יוצאים שניהם לעצור את הקטסטרופה. עיבוד אנימציה נאמן לספרו של רואלד דאהל, מי שכתב את "ג'יימס והאפרסק הענק" ו"צ'ארלי בממלכת השוקולד". במאי: בריאן קרוסגרוב.