Rupert Angier (Jackman) in Alfred Borden (Bale) sta slavna londonska čarovnika, ki poleg izrednih spretnosti, očarljivosti in talenta posedujeta tudi močno tekmovalno žilico. Njuno rivalstvo za zdaj še ni ušlo nadzoru, toda kmalu se vse to spremeni. Nekega dne Alfred izvede osupljivo iluzijo, za katero se zdi, da zanjo ne obstaja nobena logična razlaga. Razjarjeni Rupert je odločen, da bo odkril najgloblje skrivnosti svojega tekmeca. Njun odnos se tako spremeni v goreče sovraštvo, ki ju popolnoma prevzame in slabo vpliva na njuno poklicno ter zasebno življenje.

Gre za film italijanskega režiserja Bernarda Bertoluccija. Zgodba se dogaja v Parizu leta 1968, ko Francijo pretresajo politični nemiri. Isabelle in njen brat Theo sta sama doma, ker so njuni starši odpotovali na počitnice. V tistem času Pariz obišče ameriški študent Matthew. Isabelle in Theo ga vzameta pod svojo streho in v nekaj dneh se med njimi stkejo močne vezi. Postavijo si svoja pravila, spoznavajo lastna čustva in spolnost ter igrajo zahtevne miselne igrice. Na ta način odkrivajo same sebe in preizkušajo drug drugega, da bi ugotovili, kako daleč bodo šli.