זוג פליטים צעירים שנמלטו מהמלחמה בדרום סודאן מנסים להתחיל חיים חדשים באנגליה, אבל כוח זדוני שחי בביתם רודף אותם וממרר את חייהם.
סרט אימה מצליח ביותר בשפה הספרדית בחורה צעירה הולכת לעבוד במקום של פסיכופטים שם היא נקשרת לילדה שבעצם הילדה הזאת היא העבר שלה לאחר שהילדה מתאבדת היא לוקחת את התפקיד לחקור על הילדה ואז היא מגלה דברים אפלים ביותר בעברה של הילדה חוץ מזה הלדה נמצאת איתה בכול נשימה שלה
אם המנסה נואשות לחדש את הקשר עם בתה המצויה במצוקה, מוצאת עצמה מסתבכת באגדה אורבנית, אודות מכשפה שטנית.
כאשר סו-יון מאבדת את השער שלה כתוצאה מהטיפול הכימוטרפי, צ'י-יון אחותה הגדולה מעניקה לאחותה הקטנה פאה יפהפיה כדי שלא תאבד את בטחונה. באופן מיידי סו-יון משתנה כפי שהאחות הגדולה לעולם לא ציפתה. בעוד הפאה משתלטת על רוחה וגופה היא גם משתלטת על מוחה, וסו-יון הופכת לאישה שונה לגמרי! בהמשך היא ואחותה יתחרו על אהבת חברה של צ'י יון, ונוצר משולש אוהבים מסובך שסופו מפתיע. הפאה מסתבר ניזונה מהזכרונות של הלובש אותה, אך למה? מה הסוד שטמון בתוכה? כל זאת ועוד בסרט האימה הקוריאני המשובח בבימויו של וון סין-יון!