Taipei, 1960. Un student de 14 ani, Chang Chen, cunoscut de toată lumea sub numele de Xiao Si'r („Micul Patru”, deoarece este al patrulea din cinci copii), primise o notă proastă la o materie anul trecut. Deși la toate celelalte materii a avut succes și este de fapt un elev bun, a trebuit să treacă de la „școala de zi” la „școala serală”. Tatăl său, un funcționar guvernamental din clasa de mijloc, este nemulțumit pentru că școlile serale au o reputație proastă. La școala, care se caracterizează prin strictețe militară, profesorii se adresează adesea elevilor doar cu numerele atribuite. Preocupările tatălui nu sunt neîntemeiate: ciocniri brutale izbucnesc în mod repetat între Micii Băieți Din Park și Cei 217, două bande de tineri.

Filmul este centrat pe adolescenta americană Lucy Harmon (Liv Tyler) care călătorește în Italia pentru a locui cu prietenii mamei sale recent decedate. Lucy ajunge la vila din regiunea Toscana, unde îi cunoaște pe prietenii mamei, o pleiadă de personaje bizare în felul lor cu care adolescenta intră în contact. Mama lui Lucy s-a sinucis cu puțină vreme în urma, iar fata vrea să afle cine este tatăl ei biologic. Aceasta a citit în jurnalul mamei că a fost concepută aici, la vila din Toscana, fapt ce o îndreptățește pe tânără să creadă că tatăl ei adevărat se află încă aici. Între timp, însă, adolescenta suscită interesul bărbaților din casă, însă virgina Lucy pare a căuta bărbatul potrivit cu care să aibă primul contact sexual.