Rikosetsivä Tom Beck saa päänvaivakseen kehosta toiseen suun kautta siirtyvän alien-parasiitin, joka tykkää ruumiistaan riippumatta tappaa - sekä kuunnella kasarirokkia ja olla vain yleensä vittumainen. Supersarjamurhaajaa ilmestyy jahtaamaan myös eteerisen oloinen FBI-agentti Lloyd Gallagher, joka tuntuu tietävän mistä kaikessa on kyse. Alkaa ajojahti jatkuvasti muuttuvaa vihollista vastaan, jonka päämäärät näyttävät olevan vain riehakas ja murhaava sikailu.

Lentokone syöksyy mereen. Uhrien joukosta löytyvät nainen ja mies, joiden ei pitänyt olla koneessa. Vierekkäin istuvat ruumiit kuuluvat kansanedustaja Kay Chandlerin miehelle ja Dutch Van Den Broeckin vaimolle. Miksi he olivat koneessa? Ja miksi he istuivat yhdessä? Etsiessään ratkaisua tapahtuneelle Kay ja Dutch ajautuvat suhteeseen, jonka salassa pitämisellä on hintansa...

New Yorkissa rikospoliisina vuosikaudet raatanut Eddie Argo on aina noudattanut sääntöjä pahisten nappaamiseksi. Raa'an murhaajan piinatessa kaupunkia hänen rehtiytensä joutuu kuitenkin koetukselle. Näyttää siltä, että murhaaja haluaa panna Argon maksamaan menneisyytensä virheistä ja vastaamaan kaikkein vaikeimpaan kysymykseen: olisitko valmis kuolemaan pelastaaksesi sen, jota rakastat?

Julia on 24-vuotias, menestyvä yliopisto-opiskelija, joka kärsi lapsuudessaan raastavista painajaisista. Päättäväinen nuori nainen saa kuitenkin huomata, että pahat unet eivät ole väistyneet hänen elämästään. Julian entinen poikaystävä Billy ajautuu itsemurhaan samojen painajaisten takia ja tämä on vasta alkua: samat demonit, jotka vainosivat Billyä, käyvät myös hänen lähipiirinsä kimppuun.Billyn ystävät ovat kaikki meneviä nuoria ihmisiä,joilla on elämä raiteillaan, toistaiseksi. Julia huomaa olevansa kuolemanvaarassa mustanpuhuvan pelon saadessa hänestä yliotteen...