Ο Ορφέας, ερασιτέχνης μουσικός και οδηγός τρόλεϊ στο Ρίο ντε Τζανέιρο, είναι αρραβωνιασμένος με τη Μίρα, αλλά η προοπτική του επικείμενου γάμου τους δεν τον ενθουσιάζει. Κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού, συναντά την Ευριδίκη και την ερωτεύεται κεραυνοβόλα. Η τύχη θα φέρει την ξαδέλφη της, Σαραφίνα, να είναι φίλη με τον Ορφέα κι έτσι οι δυο τους συναντιούνται ξανά. Ένας χορός μεταμφιεσμένων υπό τους ήχους της μπόσα νόβα όμως θα μετατρέψει το ειδύλλιο σε τραγωδία.

Για να σπουδάσει μόδα στο πολυπόθητο Παρίσι, μια νεαρή κοπέλα από την επαρχία που μισεί το Καρναβάλι ταξιδεύει στο Ρίο ντε Τζανέιρο για να ζητήσει υποστήριξη από την πιο διάσημη σχεδιάστρια στη Βραζιλία. Χώνεται στην ομάδα ραπτικής μίας από τις μεγαλύτερες σχολές σάμπα και θα ανακαλύψει ότι το Καρναβάλι διαρκεί μόνο μια βδομάδα, αλλά μια ιστορία αγάπης μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη ζωή της.