Ένας εντομολόγος πηγαίνει στην έρημο για να μελετήσει ένα αταξινόμητο είδος σκαθαριού. Όταν χάνει το λεωφορείο της επιστροφής, θα μείνει για ένα βράδυ στο σπίτι μιας νεαρής χήρας, το οποίο σιγά σιγά βυθίζεται στην άμμο. Τελικά όμως η φιλοξενία αυτή θα πάρει απροσδόκητη, δραματική τροπή.

Ο Βρετανός κατάσκοπος Άλεκ Λίμας στέλνεται στην Ανατολική Γερμανία. Αποστολή του να κάνει ότι θέλει να αυτομολήσει αλλά στην πραγματικότητα να αποσπάσει μυστικά. Όταν δραπετεύει, όμως, βλέπει έναν συνάδελφο του να σκοτώνεται και γίνεται ράκος. Δεν δέχεται να πάρει άδεια και αναλαμβάνει καινούρια αποστολή.

Μετά το θάνατο του αδελφού του, ο Λάρι Τάλμποτ επιστρέφει από την Αμερική στην Ουαλία για να συμφιλιωθεί με τον αποξενωμένο πατέρα του. Κατά τη διάρκεια βραδινού περιπάτου, ένας λύκος επιτίθεται στη φίλη του, Γκουέν Κόνλιφ. Ο Λάρι τον σκοτώνει, αφού πρώτα δεχτεί κι ο ίδιος ένα δάγκωμα στο στήθος. Μια γριά τσιγγάνα του αποκαλύπτει ότι δεν επρόκειτο για λύκο αλλά για το λυκάνθρωπο γιο της, Μπέλα. Προειδοποιεί μάλιστα πως σύντομα και ο Λάρι θα αρχίσει να μεταμορφώνεται σε λυκάνθρωπο.

Η ταινία διαδραματίζεται σε μια φανταστική Αμερικάνικη ερημική πόλη, γύρω στο 1955. Το πρόγραμμα ενός συνεδρίου για νέους υποψήφιους αστροναύτες ή αστρονόμους, που έχει οργανωθεί ώστε να συγκεντρώσει μαθητές και γονείς από όλη τη χώρα για δικτύωση και επιστημονικό ανταγωνισμό, διακόπτεται φαντασμαγορικά από απίστευτα γεγονότα.

Μετά την αποφυλάκισή του, και αφού είχε κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία, ο νεαρός Βινς Έβερετ (Έλβις Πρίσλεϊ) γίνεται αστέρας της μουσικής και του κινηματογράφου.