Опитен таен агент от отдел "Наркотици" си избира млада и красива партньорка, току-що завършила Полицейската академия. Работата им под прикритие изисква не само да купуват наркотици, но и да ги употребяват. Ще оцелеят ли в жестокия свят, който ги заобикаля, ще успеят ли да запазят любовта си и да разобличат престъпниците?

Гимназистът Майк О’Донъл има всичко. Той е звездата на отбора по лека атлетика, вече има и стипендия от престижен колеж. Въпреки това, решава да се откаже и да заживее с ученическата си любов Скарлет. Двадесет и пет години по-късно, порасналият Майк осъзнава, че живота му не е такъв какъвто си го е представял. След раздялата със съпругата си Скарлет, той живее при приятеля си Нед. Неговата кариера е в застой, а отношенията с децата му, които вече са тийнейджъри просто не съществуват. И докато връща лентата на живота си, Майк решава да сподели с един портиер как на 17 години нещата са изглеждали по съвсем различен начин…

Тя е на 15. Той е на 17. Любовта им е безкрайна. Родителите на Джейд не са съгласни с тази връзка и правят всичко възможно, за да разделят влюбените. Дейвид е толкова запленен от своята любима, че страстта му придобива заплашителни размери и Джейд решава, че трябва да напусне града или тази първа тийнейджърска любов ще погуби и двамата.

Сексът е използван за фон, на който се изследват човешката интимност и уязвимост. Сложността на връзките в днешно време е разгледана чрез историите на 9 различни двойки. Използвайки диалога и компрометиращи ситуации филмът ни превежда от началото на една връзка до последствията от нея, изучавайки всеки неин етап, като разкрива забавното в драматичните моменти, сърдечните страдания и хаоса, който представляват отношенията между партньорите.