ფილმი შედგება სამი ნოველისაგან და გადაღებულია ფრენსის ფორდ კოპოლას, ვუდი ალენის და მარტინ სკორსეზეს მიერ.

ახალგაზრდა ჟურნალისტი, რომელიც დაინტერესდა წარსულში მომხდარი ინციდენტით, რომელმაც დაშალა ამერიკული ცნობილი კომედიური შოუ-დუეტი, აღმოჩნდება საიდუმლო ისტორიაში ჩათრეული, რომელიც სავსეა საიდუმლოებით, ვნებით და ღალატით.