Katherine Watsonová prichádza v roku 1953 na prestížnu univerzitu Wellesley, kde získala miesto profesorky histórie umenia. Čoskoro zistí, že prostredie na prestížnej škole je veľmi konzervatívne. Jej kolegyňa, profesorka Nancy Abbeyová, nie je jediná, kto si ešte vždy myslí, že zásnubný prsteň je pre mladú ženu omnoho väčšou životnou výhrou než kvalitné vzdelanie. Keď Katherine svoje študentky povzbudzuje, aby začali rozmýšľať nezávisle, dostane sa do konfliktu s ostatnými profesormi, niektorými absolventmi a dokonca aj s jednou zo svojich študentiek - arogantnou Betty Warrenovou.

Keď je jedného dňa napadnuté veliteľstvo americkej spravodajskej tajnej služby a identita väčšiny zamestnancov je prezradená, jej šéfovi neostáva nič iné, než do akcie poslať horlivého analytika Maxwella Smarta, ktorý už dlho sníva o tom, že so super hviezdnym Agentom 23 vytvorí neporaziteľnú dvojku. Miesto toho je Smart pridelený k jedinému voľnému agentovi, ktorého identita ostala doposiaľ skrytá: milej, avšak nevyspytateľnej Agentke 99. Čím hlbšie sa Smart a 99 norí do temných vôd zločineckého syndikátu KAOS, tým je im jasnejšie, že jeho veliteľ Siegfried s pobočníkom Shtarkerom chcú na šírení atmosféry strachu zarobiť milióny. Napriek tomu, že Smart má len minimálnu prax v obore a času menej, než by v danú chvíľu potreboval, poháňaný nadšením a vybavený niekoľkými dômyselnými vynálezmi, sa vydáva zachrániť svet pred KAOSom.