Борейки се да намери мястото си в Оксфордския университет, студентът Оливър Куик е въвлечен в света на очарователния и аристократичен Феликс Катън, който го кани в Солтбърн, обширното имение на ексцентричното си семейство, за едно незабравимо лято.

Филмът разказва за един обикновен мъж на средна възраст, който живее заедно с надуваемата си кукла Нозоми - говори й на вечеря, облича я, прави секс с нея. Неочаквано за нея самата, оказва се, че куклата притежава сърце. И всеки ден, след като стопанинът й излезе за работа, куклата опознава света извън апартамента с детинско любопитство. Нозоми започва работа в местната видеотека, дори се влюбва в колегата си...