Невидими, ангелите Дамиел и Касиел се запознават с обитателите на Берлин, чиито най-съкровени мисли могат да слушат. В цирка Дамиел наблюдава акробатката на трапец Марион. Ангелите посещават снимачна площадка, където Питър Фолк се снима във филм. Фолк усеща присъствието на Дамиел; говори му, препоръчвайки му радостта на чувствата. Дамиел казва на Касиел, че е решил да стане човек, и влиза в материалния свят. Питър Фолк споделя, че и той е бивш ангел. Дамион се присъединява към Марион в рок-клуб, където свири Ник Кейв. Тя произнася монолог, преди да се отдаде на целувката му. Касиел наблюдава как те започват живота си заедно. НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ Кан '87 - Най-добър режисьор Европейски филмови награди '88 - Най-добър актьор в поддържаща роля (Курт Бойс), най-добър режисьор Сао Пауло '88 - Наградата на публиката

В малката патриархална общност на скалистото атлантическо крайбрежие на Шотландия смятат Бес за добро, но простовато момиче, което не бива да се омъжва за чуждестранния си приятел Жан, механик на петролна сонда. Когато Жан остава инвалид след катастрофа, тя се подчинява на желанието му да поддържа сексуална връзка с него чрез заместници. Бес се подлага на физическо насилие, но въпреки това някакси успява да съхрани своята невинност и близостта с Бога.

Джак е кораво ченге, което е по следите на двама жестоки убийци на полицаи. Той няма никакъв шанс да ги залови без помощта на елегантния хитрец Реджи, излежаващ присъда за кражба на половин милион долара. Джак иска да залови престъпниците, а Реджи просто търси парите и отдавна жадуваната женска компания.