Внезапно озовавайки се в невижданата досега Земя на късмета, най-нещастният човек на света трябва да се обедини с магическите същества там, за да обърне късмета си.

Филма е по романа на Хенри Джеймс. Наивна и сексуално потисната гувернантка е преследвана от духовете на предишните обитатели на къщата. Наистина ли Ан (Мишел Докри) вижда духове и дали двете деца, поверени на грижите й, са на път да бъдат обладани от духовете на минали обитатели на къщата.

Младият Пинокио, придружен от коня Тибалт, бяга от своя гениален създател Джепето, за да опознае света. Скоро се присъединява към пътуващия цирк на мошеника Мангиафуоко и се превръща в главната атракция. Докато представленията в цялата страна са разпродадени, Котката и Лисицата ограбват домовете на зрителите. Макар за полицията основният заподозрян да е Пинокио, той дори не знае за грабежите - пред очите му е само Бела. С помощта на Лусилда той иска да стане живо момче и да спечели любовта на живота си.