Майк (Чейс Крофърд) е млад наркодилър в горната част на източен Ню Йорк. Бизнесът процъфтява, когато всички деца са ваканция и имат пари за харчене. Майк живее двоен живот, прикривайки истината от приятелката си от детинство Моли (Ема Робъртс), докато неговия доставчик Лионел (Къртис Джаксън) го въвлича все повече в света на дрогата в Манхатън. Двойнствения му живот започва да излиза от релси, когато братовчед му е брутално убит в Харлем и нов вид наркотик залива улиците.

Картите с памет, открити в отдалечен участък на пустинята Мохаве, разказват историята на четирима пътешественици, изчезнали по време на окъпан от слънце къмпинг. Една нощ всичко се променя, когато четиримата са изпратени на умопомрачително пътешествие на безмилостен ужас в свят на мрак, който никой човек не е трябвало да види.