리조스씨 가족에겐 단순한 진실조차 말하는 것이 불가능하다. 비밀 연기 수업, 매춘, 성에 대한 집착이 가정 안에 도사려 있다. 상대적으로 안정적이던 어머니조차 남편에게서 심적 거리감을 느끼던 중 전과자 토니의 등장으로 혼란을 겪게 된다. 비밀의 힘에 대한 매력적인 상상과 가족관계의 불완전함에 대한 매력적인 고찰.

뉴욕 최고의 상류층이 모여있는 타워를 책임지는 전문지배인 조시(벤 스틸러)와 동료들은 그 동안 모은 돈을 펜트하우스에 사는 미스터쇼에게 맡기고 투자하지만, 미스터 쇼의 사기와 횡령으로 모든 돈을 날리게 된다. 하지만 우연히 미스터 쇼가 타워의 펜트 하우스 어딘가에 2천만 달러를 숨겨놓은 사실을 알게 되고, 타워에 대해서는 누구보다 능통한 이들은 머리를 모아 전문 털이범 슬라이드(에디 머피)까지 초빙해서 떼인 돈을 훔쳐내기 위한 기막힌 계획을 세우는데….

1960년 캔사스의 작은 마을에 떠돌이 여행객 크레이 휴이트가 도착한다. 술집에서 벌어진 시비 끝에 섹시한 아가씨 키티와 친해지게 된 크레이는 그녀 친구의 도움으로 파츠 부인의 목장에서 일하게 된다. 파츠 부인은 젊은 미망인으로 그녀의 농장에서는 절대적인 권력을 지니고 있어 아무도 그녀에게 함부로 하지 못했다. 그녀는 자신의 아들인 플라이보이까지도 하인을 대하듯이 함부로 대했다. 수줍음이 많고 대인기피증까지 있는 플라이보이는 사람들을 피해 혼자만의 세계에서 조용히 지내고 있다. 크레이와 키티는 그가 다시금 정상적인 생활을 할 수 있도록 도우려 한다. 하지만 크레이가 플라이보이와 점점 더 친해질수록 농장에서의 자신의 힘이 줄어들고 있다는 것을 느낀 파츠 부인은 크레이가 플라이보이에 들이는 노력을 못마땅하게 여긴다. 게다가 크레이는 파츠 부인의 유혹까지 떨쳐내어 점점 그녀의 노여움을 사게 된다. 한편 크레이는 키티에게 자신이 예전에 살인과 강간을 한 적이 있다는 것을 고백하는데...