Bosna i Hercegovina, 1993., vrijeme najžešćih ratnih sukoba. Čiki (B. Đurić) i Cera (F. Šovagović) vojnici su Armije Bosne i Hercegovine, koji su se igrom slučaja zatekli u rovu na ničijoj zemlji, zajedno s Ninom (R. Bitorajac), neiskusnim vojnikom srpske strane. Cera je teško ranjen, a uz to ga je iskusni i opaki srpski vojnik, kojeg je Čiki uspio ubiti, postavio da leži na mini koja će se aktivirati i ubiti ga ako se imalo pomakne s nje. U toj nezavidnoj situaciji razvija se intrigantan odnos trojice vojnika koji čekaju spas od pripadnika međunarodnih vojnih snaga, nesvjesni koliko su im nadanja uzaludna.
Radnja filma odvija se tijekom jednog ljeta šezdesetih godina dvadesetog stoljeća u Sarajevu. Glavni lik je dječak Dino koji spoznaje svijet gledajući filmove u lokalnom kinu i slušajući muziku u omladinskom centru. On doživljava svoju prvu ljubav zaljubljujući se u prostitutku Dolly Bell koju, po zahtjevu njenog makroa, treba sakriti.
Poručnik Chris Burnett vrhunski je ratni pilot koji više voli ratne operacije nego pasivno motrenje s nosača aviona smještenoga u Jadranskom moru za vrijeme rata u Bosni. Njegov pretpostavljeni, odlikovani heroj admiral Reigart, smatra ga potencijalnom nevoljom i šalje ga, zajedno s pilotom Stackhouseom, na božićnu izviđačku misiju. Leteći u zabranjenom području iznad Bosne, oni snime nešto što svijet ne bi smio doznati: kretanje srpskih trupa, što je izravno kršenje mirovnog dogovora, i veliku masovnu grobnicu. Srbi sruše njihov avion i Burnett i Stackhouse ostaju zarobljeni iza neprijateljskih linija. Reigart je pod političkim pritiskom, jer su u tijeku mirovni pregovori, pred njim je izbor između karijere i savjesti: spasiti svoje ljude ili zadržati položaj.