Um filho de um alto funcionário da Coreia do Norte comete uma série de assassinatos em todo o mundo. O filme retrata os seguintes eventos como A Coreia do Sul, Coréia do Norte e Interpol começar a persegui-lo.

Eom Chul-Woo (Jung Woo-Sung) é um ex-agente da Coreia do Norte. Ele é encarregado pelo oficial de alto escalão Ree Tae-Han (Kim Kap-Soo) de matar dois homens que estão mais próximos do seu líder. Eom Chul-Woo é informado de que os dois homens estão planejando um golpe e ele aceita a tarefa. Enquanto esperava seu alvo aparecer durante uma aparição pública do seu líder, as bombas de repente pousam sobre a multidão. Soldados da Coreia do Norte descem sobre a área e atiram em qualquer pessoa que ainda esteja se movendo. Durante o caos, Eom Chul-Woo arrisca sua vida para manter seguro o líder ferido da Coreia do Norte. Enquanto isso, Kwak Chul-Woo (Kwak Do-Won) é o chefe dos assuntos de segurança estrangeira na Coreia do Sul. Ele toma conhecimento de um golpe ativo na Coreia do Norte e descobre que o líder norte-coreano se dirigiu a Seul.

Em um acampamento militar coreano em 1969, um coronel casado se apaixona loucamente pela bela esposa de seu novo oficial subordinado.

Baseado em um roteiro do prolífico Kim Ki-duk. Duas famílias moram lado a lado em casas brancas suburbanas idênticas com gramados verdes. Uma família é da Coreia do Sul, a outra é uma família falsa composta por espiões norte-coreanos. Os norte-coreanos devem obedecer estritamente a todas as ordens de seu regime, que mantém suas famílias reais como reféns. O problema é que as famílias afetam umas às outras e, depois de um tempo, a divisão política na casa norte-coreana se torna aparente. Naturalmente, também ocorrem envolvimentos românticos transfronteiriços entre velhos e jovens.