V strhujúcom príbehu druhej svetovej vojny inšpirovanom skutočnými udalosťami vedie kapitán Ernest Krause medzinárodný konvoj 37 lodí pri strastiplnej úlohe prepraviť cez Atlantik tisíce vojakov a doručiť nevyhnutné zásoby spojeneckým vojskám.

Leningrad, začiatok osemdesiatych rokov. Neoficiálnou hudobnou scénou hýbu miestni nasledovníci Lou Reeda, Iggyho Popa, Bowieho alebo Talking Heads. Patrí k nim aj mladý Viktor. Keď sa stretáva so svojím idolom Mikom a jeho krásnou ženou Natašou, začína leto plné hudby, priateľstva a zakázanej lásky.

Medové týždne sa skončili, berieme sa! ... Partnerstvo nie je vždy prechádzka ružovou záhradou, a to je aj prípad zvláštnej mileneckej dvojice Pete a Tillie. Cesty osamelých tridsiatnikov sa osudovo skrížia na večierku usporiadanom spoločnými priateľmi, ktorí im dohodili rande naslepo. Pete, večný vtipkár s ostrým jazykom, je starý mládenec s výstrednými rečami, zatiaľ čo Tillie pôsobí skôr ako rozvážna žena, ktorá sa ovláda. Medzi nesúrodou dvojicou to však od prvého momentu iskrí a dokážu sa dopĺňať v slovných hračkách a roztomilých provokáciách medzi mužom a ženou. Po niekoľkých stretnutiach ich vzťah prerastie do stavu hlbokej dôvery a porozumenia, ktorý neskôr upevní ich manželstvo a narodenie milovaného syna Robbieho. Počas jedenástich rokov musí ich manželstvo prejsť mnohými skúškami a trápeniami...