亚当（罗宾•威廉斯 饰）想成为一名医生是在他的精神疾病痊愈之后，后来他进入了维吉尼亚医学院学习。可是院内的传统观念的限制使医生们开来都十分不近人情。他不屑于这种状态，于是他把欢笑看做是医治病人的一个重要处方。他总是穿着鲜艳的衣服，带着滑稽的装扮到学院去，为的就是能让每一位病人都开怀大笑。 校方对亚当的行为十分不满，但他还是冒着被勒令退学的危险坚持着自己那套理念。亚当需要克服的东西众多，从医路上又将有不同的挑战与不同的人与事在等着他，亚当仍不懈的为着梦想前行。
贝弗利（杰瑞米·艾恩斯 Jeremy Irons 饰）和埃利奥特（杰瑞米·艾恩斯 Jeremy Irons 饰）是一对孪生兄弟，相貌极为相似但个性迥异。长大后，从小就热衷于研究女性身体构造的两人成为了妇科医生，共同经营着一家妇科诊所，内向腼腆的贝弗利主内，外向自信的埃利奥特主外。 兄弟两人的事业逐渐走上了正轨，一日，一位名叫克莱尔（詹妮薇芙·布卓 Geneviève Bujold 饰）的女明星走进了兄弟两人的诊所，她想要一个孩子，却因为身体畸形无法怀孕。埃利奥特和贝弗利都和克莱尔发生了关系，贝弗利更是深深的爱上了克莱尔，但不明真相的克莱尔以为他们是同一人。随着真相的揭开，贝弗利搬往克莱尔的住处和她开始了同居生活，与此同时，兄弟两人的关系开始破裂，而贝弗利的精神也逐渐走向了失常。
简（玛吉·史密斯 Maggie Smith 饰）是一名充满了魅力与热情的女教师，虽然身处校规森严的女子学校中，但在她的课堂上，没有照本宣科的枯燥教学，有的只是她从内心释放出的对美与力量的赞美和向往。简对政治尤为热衷，单纯而追求浪漫的她崇拜法西斯主义的激进与纯粹，并将这一想法灌输给了她的学生们，没想到，她的莽撞态度却间接导致了一名学生的死亡。 另一方面，不按常理出牌的简一直都是保守刻板的校长麦凯小姐（西莉亚·约翰逊 Celia Johnson 饰）的眼中钉肉中刺，她巴不得找一个由头将这个大麻烦赶出学校，当简深深喜爱和信赖的一名学生敲响她办公室的门时，麦凯小姐知道，机会来了。
年轻的姑娘卡罗琳（凯特•哈德森 Kate Hudson 饰）受雇于老妇人维奥莱特（吉娜•罗兰兹 Gena Rowlands 饰），前往她家照顾她卧病在床的丈夫本（约翰•赫特 John Hurt 饰）。维奥莱特的大房子坐落于以神秘习俗和宗教仪式闻名的地区，卡罗琳刚到这里就觉得阴森诡异。随着日子一天天过去，卡罗琳渐渐对这件大房子和古怪的维奥莱特起疑。一次偶然，她从维奥莱特那里得到了一把万能钥匙，用它可以打开这座大房子的所有房间。当卡罗琳走进了隐藏在顶楼的房间时，她看到了令人惊悚的一幕，直觉告诉她，本的卧病在床和维奥莱特以及这间房间有着莫大的关系，她决心揭开这个迷！
故事发生在二战期间的英国。汤姆·杰里科是一名出色的密码破译专家，他在布兰彻利公园密码破译中心工作，帮助盟军破解代号为“谜”的密码。在这里，他与一位女雇员，克莱尔·罗米利发生了一段短暂而炽烈的感情。克莱尔美丽动人，但却是个谜样的神秘女子，在她身上似乎隐藏着不少秘密。尽管如此，在破译中心她还是吸引了大批的追逐者，汤姆仅仅是其中的一个罢了。 而对汤姆来说，自从5年前战争爆发他开始这份辛苦的工作以来，他就没有再享受过生活的乐趣和爱情的甜蜜，因而他很快就陷入了对克莱尔深深的迷恋中。不过，显然克莱尔并不投入，她不久就厌烦了，并提出分手另结新欢。汤姆顿时一蹶不振，工作时也心不在焉。这种沮丧和痛苦终于被傲慢的上司激发出来，他冲动地对上司大打出手。这一举动使他被调职，但不料一个月后，他竟然又被调回了中心。 此时的布兰彻利公园正处于一片混乱中，面临着一场灾难性危机的考验。德军突然改变了密码系统，而更改的密码需要在短时间内破译。因为盟军正准备把一批重要的军需物资运往英国，在此之前必须查明德军是否会有袭击行动以及具体的地点和时间等一系列军事机密。而汤姆作为破译“谜”密码的专家，自然得参与到这项紧急任务中来。但是德军是如何知道他们的密码已经被破译了呢？显然，在布兰彻利公园有间谍。嫌疑马上落到了克莱尔身上，自德军的信息中断以后她就杳无音讯了。经过调查，发现的证据居然表明克莱尔已遭人谋杀。此时，怀疑的目光开始转向她的前任男友汤姆。汤姆的处境很不妙，他发现自己不仅被疑心为杀害克莱尔的凶手，甚至还有可能被当作叛徒。 汤姆开始集中精力破译德军的新密码，他的助手正是克莱尔的室友，海斯特·沃利斯。与风情万种的克莱尔相反，海斯特是个单纯拘谨的女孩。时间十分紧迫，他们不但要抢在德军发动袭击前解开密码，还要揭开笼罩在克莱尔身上的重重迷雾。与此同时，一名政府的高级间谍，温格雷也在暗中关注他们的行动。他心里很清楚他们正在慢慢靠近一个惊人的秘密。果然，汤姆和海斯特逐渐发现在这桩事件背后存在一起重大的阴谋，直接牵涉到英国政府的高层。在此过程中，他们也开始相互吸引……
一生的挚友乌绮和托樱同时爱上了一个复杂的男人。面对令人心碎的真相，她们对彼此的忠诚受到了考验。
美也子来到外村经营的精神科诊所，是在黄昏的诊察时间即将结束的时候。在旅行社工作的美也子，和一个叫君江的女人同居，对外村说那个君江异常的嫉妒很深所以停止了。在回家的路上，被外村患者平山强行逼迫的美也子被外山救起，于是外山把她送到了公寓。又过了几天，有一天，从君江到外村“别让我们沟！”电话打来了。担心美也子的外村走近她，把君江打来的电话一事告诉了她。突然美也子的声音变成了君江，用刀刺了外村的膝盖。几天后，去医院探望外村的美也子完全没有记忆。就在外村想再见到君江的时候，他的恋人远道而来，嫉妒美也子，但却对美也子产生了另一种感情。外村探听了美也子内心的秘密，知道了同性恋两人企图自杀，君江死了，美也子活了下来的事实。来到美也子公寓的外山，在那里化身君江，看着爱美也子的远道而来。于是，外村背对着她们的公寓离开了。