Danny, a macska imád táncolni és énekelni. Arról álmodik, hogy nagy sztár lesz belőle. Az ambiciózus cicó Hollywood felé veszi az irányt, ám rá kell döbbennie, hogy a stúdiókat a legkevésbé sem érdeklik a macskaálmok. Az ügynöke végül szerez neki egy kis szerepet a gyereksztár Darla filmjében. A vásznon imádnivaló kölyök azonban valójában gyűlöli az állatokat. Danny hamarosan megismerkedik más állatszereplőkkel, akik hasonló helyzetben vannak, mint ő. Összefognak, hogy megmutassák, mire képesek.

Ruber a gonosz griffmadárral elraboltatja Artúr király varázskardját, ám a fegyver a sárkányok földjére hull a magasból, oda, ahol Garrett, Sir Lionel pártfogoltja éldegél kedves sólymával. Kayley, Sir Lionel lánya, aki lovag szeretne lenni, csatlakozik Garretthez és barátaihoz, hogy megvédjék Camelotot és visszajuttassák a kardot.

A nem is olyan távoli jövőben Amerika többé már nem az álmok országa. A zsarnok politikusok végeláthatatlan polgárháborúba sodorták az érzelmileg teljesen kiüresedett embereket. Egy háborúba, melyben a frontvonalakat oly sokszor rajzolták újra, hogy senki sem tudja már, miért is harcolnak... Uncle Sweethart (John Goodman) a lecsúszott, alkoholista menedzser megpróbál egy segélykoncertet szervezni, hogy abból törlessze adósságát. Egyetlen reménye Jack Fate (Bob Dylan) - az egykori szabadlelkű költő, a lázadó zenész, akit már rég elfelejtettek s ő maga is feladott mindent, beleértve önmagát is. Uncle Sweethart megszökteti Jack-et a börtönből, és a háború sújtotta vidékeken keresztül elindulnak a koncert helyszínére. Látván a sok pusztítást és erőszakot Jack elhatározza, hogy megvalósítja régi álmát, és a dal erejében bízva békét teremt az emberek szívében.