Hirayama jest zadowolony ze swojego życia jako sprzątacz toalet w Tokio. Poza rutyną uwielbia muzykę z kaset magnetofonowych, książki i fotografowanie drzew. Poprzez nieoczekiwane spotkania zastanawia się nad tym, jak znaleźć piękno w świecie.
Młoda Indianka zostaje skrzywdzona przez białego mężczyznę . Wkrótce życie winowajcy staje się nie do zniesienia. Pod wpływem wyrzutów sumienia postanawia związać się ze swą ofiarą. Urodzone z tego związku córki przysięgają zemstę swojemu ojcu.