مستوحى من أحداث حقيقية، عندما تتدهور صفقة غير رسمية، يستعين صاحب دار الجنائز، "جيريمايا أوكيف" ("تومي لي جونز" الحائز على الأوسكار) بالمحامي الساحر "ويلي إي غاري" ("جيمي فوكس" الحائز على الأوسكار) لإنقاذ عائلته وأعمالهم التجارية. تتصاعد حدة العواطف ويسود جو من الضحك أثناء تكوين هذا الثنائي الغير متوقع روابطهما، بينما يكشفان عن الفساد في الشركات والظلم العنصري في قصة الانتصار الملهمة هذه.
قاتل متسلسل يذبح بوحشية ويقطع عدة رجال مثليين في مقاطعتي S / M وجلود في نيويورك. يتم إرسال ضابط الشرطة الشاب ستيف بيرنز متخفيًا إلى الشوارع كشراك للقاتل. يعمل في عزلة شبه كاملة عن قسمه ، وعليه أن يتعلم ويمارس القواعد والإشارات المعقدة لهذا المجتمع الصغير.